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3月28日研报精选:1、贵州三力(603

时间:2022-04-15 03:46  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:32099香港最快开奖现场 ,1、贵州三力(603439):①平安证券韩盟盟认为当前政策扶持儿童药研发,市场高景气度发展,未来发展广阔,公司是苗药龙头,核心产品开喉剑喷雾剂(儿童型、成人型)不仅进入了国家医保目录,而且还是我国儿童咽喉疾病中成药市场前四

  32099香港最快开奖现场,1、贵州三力(603439):①平安证券韩盟盟认为当前政策扶持儿童药研发,市场高景气度发展,未来发展广阔,公司是苗药龙头,核心产品开喉剑喷雾剂(儿童型、成人型)不仅进入了国家医保目录,而且还是我国儿童咽喉疾病中成药市场前四品种中唯一既为独家品种;②公司核心产品均已进入国家医保目录,且在刚刚更新的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》中,公司有三款药物被列为医学观察期、危重型治疗推荐用药;③公司现参与百年老字号品牌德昌祥药业的破产重整,此外公司已于2020年参股汉方药业,现持有25.64%股权,韩盟盟看好持续开展并购战略有望进一步增厚公司业绩;④韩盟盟预计公司2021-23年归母净利润分别为1.53亿/2.06/2.6亿元,同比增长62.5%/35.1%/26.1%,给予2022年40倍PE,对应合理估值为82.4亿元;⑤风险因素:新冠疫情带来持续影响的风险、产品集中的风险。

  2、磷肥(云天化、湖北宜化、新洋丰):①西部证券化工行业杨晖认为,化肥在开采端具备强资源属性,而需求端和粮食价格紧密关联、需求刚性,在当前全球滞涨的背景下投资机会显现;②当前国际化肥价格快速上行,与国内化肥价差拉大,在国内需求旺季过后,国内单质肥有望通过出口提升利润,相关企业业绩具备明显弹性;③近日磷矿石价格调涨,原材料价格支撑磷肥景气向上,淡季价格表现有望超预期;④风险提示:下游需求弱于预期、出口价差收窄等。

  3、东方铁塔(002545):①根据IFA预测,2022年全球钾肥产能同比增加1.6%左右,远远无法满足白俄罗斯出口受限带来的供应缺口(占全球20%左右),因此钾肥可能将逐渐资源化;②华西证券戚舒扬看好公司在老挝现有50万吨钾肥产能,目前150万吨扩建项目正在建设,一期项目有望在2022年底投产,届时公司钾肥产能将翻倍至100万吨,剩余的二期100万吨项目也会择机陆续开工;③公司钢结构产品主要用于电力、广电、石化、通信、建筑等行业,有望受益于“十四五”新基建的推进,特高压与电力物联网建设带动电力投资稳定增长,2021年下半年以来,公司已斩获多份国网、南网订单;④戚舒扬预计2021-2023年公司归母净利润4.31/7.41/9.26亿元,同比增长39.41%/72.18%/24.94%,对应PE为35/21/17倍;⑤风险提示:项目进度低于预期、系统性风险等。

  ①2022年3月百城首套房贷利率5.34%,环比下降13BP,创2019年以来的最大降幅,百城二套房利率5.60%,环比下降15BP;放款周期提速,2022年3月百城平均放款周期34天,海南联合油脂科技发展股份有限公司第五届董事会2009年,环比下降4天;

  ③公司2021年获取113宗土地,总建面1559万方,拿地金额2158亿元,全口径排名所有房企第一,并通过产城联动、并购、旧改补充储备215/106/510万方,目前总计土储5509万方,对应货值1.2万亿元,未售货值约9076亿元,保障公司3年左右的销售;

  ④郭镇预计公司2022-2023年归母净利润分别为110/125亿元,同比分别增长6%/14%,考虑到当前市场景气度资产存在折价,按照归母净资产1.4x估计,对应公司合理价值19.20元/股;



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