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锂矿的供求关系分析海涵财经海涵财经2022-04-09 21:15

时间:2022-04-15 17:31  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:更多 2月7日,韩国调研机构SNE Research发布的最新数据显示,2021年全球动力电池装机量为296.8GWh,比上年增长102.18%。其中,宁德时代电池装机量达到96.7GWh,市场占有率为32.6%,位列全球第一。 2月16日,研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中

更多>>2月7日,韩国调研机构SNE Research发布的最新数据显示,2021年全球动力电池装机量为296.8GWh,比上年增长102.18%。其中,宁德时代电池装机量达到96.7GWh,市场占有率为32.6%,位列全球第一。

2月16日,研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国锂离子电池行业发展白皮书(2022年)》。白皮书数据显示,2021年,全球锂离子电池总体出货量562.4GWh,同比大幅增长91.0%。从结构来看,全球汽车动力电池(EV LIB)出货量为371.0GWh,同比增长134.7%;储能电池(ESS LIB)出货量66.3GWh,同比增长132.6%;小型电池(SMALL LIB)出货量125.1GWh,同比增长16.1%。

中信证券预计,2025年全球新能源汽车动力电池需求有望达到1380GWh,需求空间大、增速快。另外,2021年全球储能电池需求约55GWh,预计到2025年全球储能电池需求约500GWh,行业将进入爆发期。

1GWH锂电池大概需要1500--1800吨三元正极材料,大概需要2200--2500吨磷酸铁锂材料。

根据高工锂电的数据,单吨三元正极材料锂消耗量约 0.45 吨 LCE,单吨磷酸铁 锂正极材料锂消耗量约0.25吨LCE,单吨三元电池电解液锂消耗量约0.03吨LCE,单吨磷酸铁锂电池电解液锂消耗量约 0.03 吨 LCE。

1GWh动力电池大概对应650吨左右的碳酸锂或氢氧化锂,三元电池实际比磷酸铁锂消费多一点点;

21年,全球动力电池296.8GWh,销量650辆电动车(包括混动),平均每辆车45.7KWh,平均每辆车也就用了30KG的锂盐;

21年,整个锂电池大概用了31.7万吨的锂盐,动力电池锂盐的装机量其实只有19.3万吨;

1,全球锂电池销量,EVTank给的数据是562.4GWH,但动力电池370GWh,比实际的296.8GWH多了一些,减去多的部分,大概是488GWH。对应的锂化合物大概是29.28万吨,再加上工业上的18万吨,大概是49.72万吨。

2,根据美国地质调查局(USGS)发布的初步数据,2021年全球开采锂产量创下10万吨(不包括美国)的历史新高,比2020年(82500吨)增长21%。2021年全球锂消费量估计为93000吨,比2020年的70000吨增长33%。按分子量,对应碳酸锂,大概是49.1万吨。

锂电池处于爆发的时点,电池厂、销售商、锂盐厂的库存都需要一些,随着规模的增加,这部分估计有几万吨,2020-2021年把渠道的库存基本清空了;

2022年澳洲锂精矿供给约 27.3万吨 LCE,预计 2022 年澳洲在 产矿山锂精矿供给约 232.8 万吨。

预计 2022 年全球锂资源总供应量约 60.2 万吨 LCE。其中,澳矿供应约 27.3 万吨,南美盐湖供应约 18.5 万吨,中国各类锂资源供应约 14.5 万吨。

可能还有一些小矿也会增加一些供给,如果把整个产业链供应好的线万吨的供给。

1,2011-2015产量增长较少,从而导致2015-2017价格上涨;2015年后开始大力发展新能源车,从而导致2016-2017年两年的价格高位;

2,2016从不到4万吨锂,2017增长到了近7万吨,上涨75%左右;锂电池销量只增长了14.3%;2017年的锂矿大幅扩产导致大幅超越了锂电池产量增速60%;

3,2017年从不到7万吨,2018年增长到了9.5万吨,上涨28.5%左右;锂电池销量增长37%;虽然2017年锂矿和锂电池的增长基本接近,但是2016年的过剩并没有消化,从而导致了库存增加,价格开始松动;

4,2019-2020年锂产量开始下降,而锂电池两年增长50%,消化掉了2017的产能过剩;

5,2020年底的时候,锂矿和锂电池实际供需基本同步,但是,2021年锂矿增长只有21%,而锂电池增长65%以上,增速缺口40%以上,所以2021年的年初开始锂矿锂盐的大幅上涨。

6,2022年,锂矿的增长大概40%,从49万吨增长到60多万吨;锂电池的增长40%以上,新能源车从650万辆增长到1000万辆左右;实际的供求关系并没有变化,继续加大了锂矿的稀缺程度。

7,2023-2025年,锂矿的增长估计20到30%,22年能增长40%,主要是由复产的锂矿,如果开矿,速度没有那么快。22-25大概是从70万吨增长到150万吨,实际的锂矿的开发速度,最多能到30%;锂电池未来多年的复合增长应该在25%,23-25年的增速复合增长估计30%以上,甚至40%以上,从700GWH增长到1800GWH以上。所以,供求关系上面,锂矿更加稀缺。根据五矿证券研究所的预测,到2025年,全球电动汽车销量将达到2,231.5万辆,相较2022年预计销量997.4万辆的年均复合增长率为30.8%。

8,2026-2020年,锂矿的复合增长估计不到20%,锂矿从150万吨增长到300万吨,CAGR为不到15%;锂电池的复合增长估计20%以上,从1800GWH增长到4500GWH以上,CAGR为20%以上;供求关系还是很难变化。

2017年,增加了15万吨以上的锂盐产量,相当于500万辆车的使用量,市场难以消化;直到2021年全球才销售650万辆电动车,很明显,2017年锂矿的大幅扩产完全背离了需求的增速,2017需求大概27万吨,产量36.4万吨,产能过剩9万吨。

2018年,又增加了近14万吨的锂盐产量,从而导致过剩加深。2018年需求大概30.8万吨,产量50.2万吨,产能过剩20万吨,达到极致,后续价格开始大幅下跌。

2019年,需求大概34万吨,产量44万吨,产能过剩10万吨,虽然过剩程度下降,但还是过剩,而且渠道库存继续增加,价格开始大跌。

2020年,需求大概38万吨,产量43万吨,产能过剩5万吨,价格处于底部徘徊。

2021年,需求大概49万吨,产量52.8万吨,供求关系开始逆转,价值回归,从5万涨到20多万。

2022年,需求估计70万吨,产量预期最多65万吨,供不应求,稀缺性开始显现,价格从20多万上涨到50万。

所以,上一轮价格打到5万吨的主要原因,是因为在2018年出现了20万吨的锂盐过剩,产能实际利用率不到60%;2017-2018连续两年扩产了30万吨,这是最根本原因,直接从20万吨扩到了50万吨,而实际需求只有30万吨,并且,每年的新增需求只有3-4万吨,难以消化20万吨的过剩产能。

1,上一轮供求关系锂矿过剩开始于2017,加剧于2018年,价格松动和下跌是在2019-2020年,在2020年底达到平衡;

2,2021年大量消化了以前的过剩产能,供求关系开始逆转,2021年锂价格的上涨是价值回归到合理水平;

3,2022年出现供给缺口,价格大幅上涨,所以,今年的上涨属于供给缺口的原因;

只要锂电池继续发展,锂很可能成为大宗商品,从“工业味精”变成“能源金属”。

2022年,如果增加锂矿的供应量,要在现有产量的基础上再增加20万吨左右;

只要这样才能匹配锂电池的预期产量,只有这样才能维持15万-30万的价格,后面的矿的成本上升了很多,以后不可能再长期回到15万以下。后面矿山的采矿成本加冶炼成本、运输成本,估计接近10万,甚至超过10万。

如果降低锂电池的增速的话,那就是提价挤出市场的需求,或者推延市场的需求。目前,特斯拉涨价了三次,其他电动车也涨价一到两次。

所以,现在锂电池的约束就是锂矿,有多少矿采能有多少锂电池,处于垄断地位。

产业链的公司通力合作、精打细算,各大车企、矿企一一对应,避免流程浪费,避免争抢,车矿企业一起加大国内海外的锂矿开发、梳理供销链条。问题是国内的企业可以这样,澳矿可能不会和你这样合作,他们巴不得上涨。

在现在的供求关系下,也许这样,可以暂时维持现在的价格状况,如果不增加供应的话,现在价格维持不住。

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